东莞市新中大职业培训学校


东莞理财规划师三级培训


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东莞理财规划师三级培训


  理财规划师基本要求

一、职业道德

(一)职业道德基本知识

(二)职业守则

(1)爱国守法,遵守行业规范.

(2)敬业爱岗,尽责守信,热情主动,具有团队合作精神.  

(3)维护客户利益,保守机密.

二、基础知识

(一)经济学的基本知识

(1)宏观经济学基础知识

(2)微观经济学基础知识.

(二)消费支出基本知识

(1)住房消费.(2)汽车消费.(3)教育消费.

(三)保险学基本知识

(1)人寿保险.(2)医疗和健康保险.(3)养老保险.(4)财产保险.

(四)投资学基本知识

(1)货币市场投资工具.(2)资本市场投资工具.(3)外汇市场投资工具.

(4)其他投资工具.

(五)货币金融学基本知识

(1)中央银行基本知识.(2)商业银行基本知识.(3)国际金融.

(4)其他金融知识.

(六)实业投资基本知识

(1)投资企业及合伙企业基本知识.(2)公司基本知识.

(七)税收基本知识

(1)所得税.(2)流转税.

(八)财务会计基本知识

(1)会计学基础知识.

(2)财务管理.

(九)相关法律法规知识

(1)合同法相关知识.

(2)民法相关知识.

(3)民事诉讼相关知识.

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